Investeringsholdingsselskaper, som navnet tilsier, eksisterer utelukkende for å holde investeringer. Investeringsholdingsselskaper tilbyr ikke noen produkter eller tjenester til publikum, inkludert finansielle planleggingstjenester. Holdingselskaper er i hovedsak et kjøretøy for enkeltpersoner eller partnere å foreta personlige investeringer under paraply av et juridisk selskap, legge til et lag av ansvarsbeskyttelse for høyspekulative investeringer eller gjøre overføring av flere finansielle eiendeler lettere i bo planlegging. Du kan starte din egen investering holdingselskap ved å utforme en strategi og arkivere riktig papirarbeid.
Lag en innledende investeringsstrategi. Bestem nøyaktig hvilke typer investeringer du ønsker å holde. Investeringsholdingselskaper kan investere i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer, samt eiendomsmegling, livrenter, lån og andre alternative investeringer. Opprett en plan for en balansert portefølje, sikring av din favoriserte risiko med investeringer med inverse verdi korrelasjoner. Beslutningen du gjør i dette trinnet, vil påvirke beslutninger du gjør i de etterfølgende trinnene.
Velg et form for bedriftsorganisasjon. De typer investeringer du velger å holde, vil påvirke den ideelle organisasjonsformen for deg. Som nevnt, hvis du planlegger å holde svært spekulative, høytløpsmessige investeringer, som for eksempel fast eiendom og utenlandsk valuta kjøpt på margin, bør du vurdere å velge en form for organisasjon som tilbyr ansvarsbeskyttelse, for eksempel et aksjeselskap eller S-corporation.
Registrer bedriften din i din stat. Send inn de nødvendige registreringsdokumenter for din valgte organisasjonsform. Kontakt statssekretærens kontor i din stat for veiledning om eksakte dokumenter og prosedyrer som kreves for din bedriftstype.
Spør en representant fra statssekretæren om eventuelle krav til lisens i staten din for investeringsholdingselskaper, eller gå til Small Business Administration's Business Licenses and Permits-siden på deres nettsted for å finne en liste over statlig lisensmyndighet (se Ressurser).
Få oppstartsfinansiering. Mengden finansiering du trenger vil avhenge av de beslutningene du har gjort i første trinn, samt ambisiøsiteten i dine vekstplaner. Hvis du for eksempel planlegger å holde hovedsakelig fast eiendom, for eksempel, må du kanskje få flere store boliglån på en gang fra en enkelt utlåner. Hvis du planlegger å favorisere aksjer, kan du bestemme deg for å starte med en liten bankroll og jobbe deg opp, eller starte med en større bankroll for å benytte din påvist strategi i stor skala med en gang.
Bygg din første portefølje. Med oppstartskapitalen din i hånden, kjøp dine innledende eiendeler i henhold til aktivitetsfordelingsplanen du utviklet. På dette punktet er du offisielt oppe i gang. Fortsett å overvåke dine investeringer ved å bruke gevinst og andre investeringsinntekter for å finansiere gradvis flere og større beholdninger.
