Med så mange alternativer for QuickBooks regnskapsprogramvare tilpasning, kan det være forvirrende å fortelle forskjellen mellom forretningsforbindelser, kunder og leverandører. QuickBooks definerer en leverandør som noen fra hvem du kjøper et produkt eller en tjeneste. Det er opp til deg å definere og kategorisere leverandører i typer basert på bedriftens behov.
Legge til leverandører
Bruk QuickBooks Vendor List-funksjonen til å beholde informasjon om selskaper og enkeltpersoner du driver med. Legg til en ny leverandør i listen ved å klikke på "Leverandør senter" -ikonet. Velg alternativet "Ny leverandør" øverst i venstre hjørne og skriv inn navnet, kontaktinformasjonen og åpningsbalansen, hvis det finnes noen mellomrom i de resulterende oppføringsfeltene. Hvis ønskelig, klikker du på "Kontoforfylling" -fanen og angir standard betalingsbetingelser og kontoer. Velg "Neste" for å lagre selgeren og angi en annen, eller velg "Lagre" for å lagre leverandøren og lukk.
Leverandørtyper
Ved å definere leverandørtyper kan du tildele kategorier som gir mening for dine forretningsbehov. Typer kan være bransjespesifikke eller basert på geografisk plassering. De kan også være delsett av andre leverandørtyper, som designere - interiør og landskap. Bruken av leverandørtyper kan være tidsbesparende og muliggjøre en mer effektiv organisering. Du kan trekke rapporter og opprette sendinger for leverandører i henhold til type, kutte ned på ressurser og forsyninger. Leverandørtyper er tilordnet med funksjonen Nyleverandør eller Rediger leverandør. For å vise leverandørtyper listen, klikk på "Lister" -menyen, etterfulgt av alternativet "Kunde og leverandørprofillister" og alternativet "Leverandørtype". Bruk alternativene nederst i listen til "Legg til", "Rediger" eller "Slett" leverandører.
Leverandører som er kunder
Når en person eller et selskap i utgangspunktet inngår QuickBooks som kunde og senere fungerer som leverandør, eller omvendt, er det nødvendig å liste den personen eller firmaet på leverandør- og kundelisten. Dette vil muliggjøre nøyaktig rapportering, fakturering og andre regnskapsfunksjoner. For å unngå utilsiktet blanding av transaksjoner, skal navnet differensieres eller merkes. Dette kan gjøres rett og slett ved å bruke en mellombegynner på en liste, eller merke kundekontoen med et kjent tall eller brev, for eksempel "c" for kundelisten eller "v" for leverandørlisten. Bruk redigeringsfunksjonen for å sikre at navnet vises nøyaktig i Bill To-delen i kundinformasjonsfeltet, og Skriv ut på sjekker som en del av leverandørinformasjonsfeltet.
1099 Leverandører
En 1099-leverandør utstedes en 1099-MISC-skjema ved utgangen av skatteåret, og kalles også ofte som en uavhengig entreprenør. I motsetning til en ansatt, hvem som mottar en W-2-skjema ved utgangen av skatteåret, og for hvem du holder skatt med hver betalingsperiode, blir 1099-leverandøren betalt regelmessig med sjekker, men er ansvarlig for innlevering og betaling av egen skatter. For å legge til en 1099-leverandør, klikk på "Leverandør senter" -ikonet og velg alternativet "Ny leverandør" øverst i venstre hjørne og skriv inn navnet, kontaktinformasjonen og åpningsbalansen, hvis det finnes noen mellomrom i de resulterende oppføringsfeltene. Velg "Tilleggsinfo" -fanen og skriv inn leverandørens skatte-ID-nummer, som de må ha innredet. Eller, hvis selgeren er eneeier, skriv inn personnummeret. Sjekk av alternativet "Leverandørkvalifisert for 1099" og klikk "OK" for å lagre.
