Når du ruller over bestemte typer kontoer som 401 (k) s, livrenter og individuelle pensjonskonto, vil firmaet du vil overføre midlene, sjekke med at kontoen går videre til navnet ditt. Med de fleste typer kontoer som krever at du ruller over midler for å unngå å betale et gebyravgift, må du betale inntektene av sjekken du mottar til en kvalifisert konto innen 60 dager for å unngå å betale straffen. Finansinstitusjoner vil kreve at du godkjenner overgangskontrollen til den nye finansinstitusjonen.
Snu sjekken over og roter kontrollen 90 grader, slik at du har sjekken plassert vertikalt i stedet for horisontalt.
Skriv "Betal til rekkefølgen" på første linje på toppen av sjekken. De fleste sjekker vil ha en anbefalingskasse som inneholder flere tomme linjer. Hvis sjekken ikke har en anbefalingskasse. Bruk den øverste delen av sjekken for godkjenningen.
Skriv navnet på finansinstitusjonen du vil rulle over midlene til på den andre linjen av sjekken.
Skriv sjekken på den tredje linjen i godkjenningen.
