Opprette en klientdatabase kan gjøres på flere måter, og kan være så enkelt som en liste over kundekontaktinformasjon i en lined notatbok. En klientdatabase som holdes på en datamaskin er imidlertid mye renere, lettere å reprodusere og lettere revidert. Microsoft Excel, et vanlig regnearkprogram som kommer som standard på mange PCer, er et enkelt og effektivt verktøy for å opprette og administrere en klientdatabase. Det er enkelt å justere for store eller små databaser og kan også skrives ut.
Åpne Microsoft Excel. Klikk på "File, Save As." Velg et navn for databasen, noe minneverdig som gjelder tjenesten din, for eksempel "Cake Clients," eller "Lawn Care Clients." Skriv dette navnet i boksen "Filnavn" og klikk "Lagre".
Merk kolonnene basert på hvilken informasjon de holder. For eksempel, "Fornavn, Etternavn, Adresse, Telefonnummer, Konto Status." For å gjøre kolonnene bredere, flytt markeringsverktøyet over linjen mellom kolonnene. Venstre-klikk og dra til kolonnen er så bred som du trenger den til å være. Gjør dette med hver informasjonskolonne.
Fet overskriftene til kolonnene dine for klarhet. Velg den første cellen, hold nede kontrollknappen og klikk på hver av de andre cellene med etiketter. Gå opp til verktøylinjen og klikk på "B." Dette vil dristes hver etikett.
Skriv inn den første klientens informasjon i den neste cellen under de valgte overskriftene. Ved å skille etternavn fra fornavn, eller ved å bruke formatet "etternavn, fornavn", kan Excel sortere klientdataene dine lettere når du må søke.
Fortsett å skrive inn klientinformasjon til listen er fullført. Lagre ofte ved å klikke på diskettikonet på verktøylinjen, eller ved å velge "File, Save."
Sorter dataene etter behov. Sortering er enkelt med Excel. Du kan sortere dataene etter hvilket som helst felt du har valgt. For eksempel kan du sortere etter etternavn, element kjøpt eller by. Gjør dette ved å klikke på informasjonskolonnen du vil se kundene sortert etter. Klikk på "Data, Sorter, OK." Du kan også klikke på "AZ-ikonet" for rask sortering.
Tips
-
Microsoft Excel lar deg slå databasen til diagrammer eller grafer.
Advarsel
Lagre ofte for å unngå å miste data.
