Ved å opprette en QuickBooks-kundeliste kan du bestemme hvor mange kunder som er i QuickBooks-databasen. Du kan opprette, vise og distribuere denne listen fra QuickBooks Reports. Alternativer for å opprette en kundeliste inkluderer å vise den som en standard QuickBooks-rapport ved å bruke en grunnleggende rapportmal eller tilpasse rapportmalen for å inkludere tilleggsinformasjon. Hvis du velger å tilpasse kundelisten, kan QuickBooks lagre den i listen over rapporter for senere tilgang.
Elementer du trenger
-
QuickBooks Pro, Premier eller Enterprise
-
Kunde liste parametere
Få tilgang til en grunnleggende kundekontaktliste. Klikk på "Rapporter", og deretter "Kunder og fordringer" fra QuickBooks hovedmeny. Klikk på "Kundekontaktlisten" for å åpne og vise rapporten. Selv om denne rapporten gir en liste over alle QuickBooks-kunder, gir den tilleggsinformasjon du kanskje ikke trenger. Informasjonen på denne grunnleggende rapporten inneholder kundenavn, faktureringsinformasjon, telefon- og faksnummer og totalbeløpet kunden skylder.
Åpne vinduet Endre rapport. For å gi informasjon mer spesifikk etter dine behov, klikk på "Endre rapport" -knappen øverst til venstre i rapportvinduet. Klikk på "Vis" -fanen for å vise alternativer for tilpassing.
Velg kolonner for visning fra venstre side av vinduet Endre rapport. Vinduet viser en liste over kolonnealternativer med et merke ved siden av kolonner som inngår i grunnrapporten. Klikk på hvert avkryssingsmerke for å fjerne og deretter gå gjennom listen og legg merke til ved siden av hver kolonne du vil vises i din egendefinerte kundeliste.Som et eksempel vil du kanskje inkludere fornavn, etternavn og salgsrepresentant som er tildelt for å hjelpe kunden.
Velg en sorteringsrekkefølge. På høyre side av vinduet Endre rapport kan du velge en sorteringsrekkefølge, enten stigende eller synkende, og velg en kolonne som skal brukes til sortering, for eksempel etter kundens etternavn. Klikk "OK" for å lukke vinduet Endre rapport og vis kundelisten.
Lagre rapporten for senere visning. Klikk på "Lagre rapport" -knappen ved siden av "Endre rapport" -knappen, gi rapporten et beskrivende navn og klikk "OK" for å lagre. Den memoriserte rapporten vil vises i listen over Kunder og fordringer rapporter.
Tips
-
Du har også mulighet til å skrive ut eller sende inn rapporten.
Advarsel
Husk å huske rapporten hvis du vil lagre den for senere visning. Hvis du ikke lagrer rapporten, vil QuickBooks slette informasjonen når du avslutter rapporten.
